中金黄金：优质铜钼资产注入，业绩将大幅增厚
2019年06月24日 8:49 149194次浏览 来源： 证券时报网 分类： 钼
日前，国泰君安(17.730, 0.12, 0.68%)指出，降息周期渐行渐近，金价有望绽放。增发收购内蒙古矿业，未来仍有资产注入预期。综合PB 和FCFF估值法，考虑到母公司中国黄金集团承诺将继续注入黄金资产，且本次内蒙古矿业注入后业绩将大幅增厚，债转股完成后财务费用下降，首次覆盖给予目标价值10.71元，预测公司2019-2021年净利润3.60/3.82/4.25亿元，对应EPS 0.10/0.11/0.12元；考虑内蒙古矿业并表，备考净利润为10.35/10.38/10.47亿元（参考业绩承诺口径）。收购前业绩对应2019-2021年PE 107.4/97.6/89.5倍估值，对应空间19%，增持评级。
责任编辑：周大伟
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